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什么是新基建？為何突然火爆？

“新基建”的全稱是新型基礎設施建設，顧名思義，指的是以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎設施，本質(zhì)上是信息數(shù)字化的基礎設施。

與傳統(tǒng)基建相比，一方面，新型基礎設施建設內(nèi)涵更加豐富，涵蓋范圍更廣，更能體現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟的特征，進一步彰顯著以高質(zhì)量發(fā)展促進經(jīng)濟增長的決心；另一方面，新型基礎設施建設更加側(cè)重于突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新方向，無論是人工智能還是物聯(lián)網(wǎng)，都體現(xiàn)出加快推進產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的大趨勢，賦予中國企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機遇紅利。

圖片來源：CCTV

事實上，“新基建”這一概念很早就提出過了。最早可以追溯到2018年10月的中央經(jīng)濟工作會議，會上重新定義了基礎設施建設，把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)定義為“新型基礎設施建設”。隨后，“加強新一代信息基礎設施建設”被列入2019年政府工作報告。

盡管2019年期間各地不斷傳出“新基建”的各類消息和新聞，但總體市場表現(xiàn)“不溫不火”。有分析認為，主要原因是整個基建投資領域表現(xiàn)低迷。

第一，行業(yè)缺乏有力抓手。一是部分中央政府主導的項目，建設進度已接近完成目標；二是下游需求出現(xiàn)放緩，兩種情況均導致了沒有新的項目需求。第二，部分地方政府主導的項目受制于地方隱性債務核查的壓力，導致基建面臨配套資金不足的問題。第三，近年來政府在積極推行統(tǒng)計制度從“形象進度法”轉(zhuǎn)向“財務支出法”轉(zhuǎn)變，一定程度下導致了基建投資規(guī)模被低估。因此，2019 年以來基建投資在行業(yè)層面始終缺乏亮點，新基建領域也表現(xiàn)平平。

直到2020年，新基建三個多月內(nèi)被中央5次提及，一躍成為資本市場的新寵兒。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在各地重點工程的復工及一批2020年省級重點項目名單中，超過34萬億元的投資體量浮出水面。其中，基建投資是各地投資計劃中的重要組成部分，新基建市場迎來政策“春風”！

根據(jù)表2觀察可知，這份投資清單共包括10326個項目，8個省份公布了計劃總投資額，共計33.83萬億元；另有8個省份公布了年度投資額，合計約2.79萬億元。其中，部分地區(qū)的基建計劃投資額已經(jīng)占到了總投資額的一半以上。

區(qū)域來看，云南以5萬億元暫時居首，四川以4.4萬億元緊隨其后。而河南的總投資額也高達3.3萬億元，2020年項目數(shù)量多達980個。在城市層面，長沙的項目數(shù)量最多；按投資額來看，成都手筆最大。

不難發(fā)現(xiàn)，本次“硬核”推廣基建項目的重點“玩家”并不在北上廣深等超一線城市，反而是二三四線城市大力推進。按照“新基建”的出發(fā)點——為人口和產(chǎn)業(yè)服務，如果“新基建”真正得到落實，將是一個縮小區(qū)域差距的機會，進一步打開二三四線城市的下沉市場。

新基建都有哪些細分領域？

“新基建”雖然不是一個嶄新的專用名詞，但由于涵蓋的產(chǎn)業(yè)太過寬泛，還是需要重新強調(diào)其涉及的細分領域及其延伸應用。

由于新基建涉及范圍較廣，本文主要關(guān)注與通信相關(guān)的“新基建”，可以分為5個重點方向：5G基建、云計算基建、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。

1. 5G基建

5G產(chǎn)業(yè)鏈涉及四個周期：規(guī)劃期、建設期、運維期和應用期。當前處于建設期和應用培育期，主建設期有望從4-5年壓縮至3-4年；今年底5G將大規(guī)模商用，進一步利好5G基建、5G手機、5G應用。

2. 云基建

企業(yè)上云是大勢所趨。云計算采用虛擬化技術(shù)大幅提高服務器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務、價格低廉、運維簡單等優(yōu)勢。尤其是疫情影響的近兩三個月里，之前已部署了企業(yè)上云的企業(yè)復工速度較快，更讓未上云的企業(yè)直接看到利好。

目前，中國發(fā)展水平較北美仍有較大差距，提升空間大。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球公有云市場規(guī)模約為1.38萬億元，中國約為950億元，同比2019年分別增長20%、42%，中國增速大于全球。而且，中國云計算具備和美國相當體量的IT和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，未來勢必將成為全球云計算發(fā)展的第二極，尤其IaaS領域，2022年中國有望占比全球20%。

云計算作為一個產(chǎn)業(yè)，涉及環(huán)節(jié)較多，供應商也較多。業(yè)界可以多關(guān)注ICT設備供應商、光模塊供應商、IDC供應商、云服務提供商及安全服務供應商。

3. 車聯(lián)網(wǎng)

車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)（車云網(wǎng)）為基礎，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在車-X（X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡。因此，車聯(lián)網(wǎng)是一個較廣泛的概念。

車聯(lián)網(wǎng)包括車載信息服務（Telematics）、智能網(wǎng)聯(lián)、智能交通三個階段，目前正從第一階段向第二階段過渡。

至于下一代車聯(lián)網(wǎng)，是以V2X為核心、以智能化和網(wǎng)聯(lián)化為基礎的智能輔助駕駛、自動駕駛及智能交通，即車聯(lián)網(wǎng)的后兩個階段。它不僅需要“聰明的車”，還需要“智慧的路”。因此，車聯(lián)網(wǎng)也屬于新基建范疇，涉及車路協(xié)同改造。

4. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，也可稱之為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，是物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領域的垂直應用。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案包括6個核心部分：端（設備/軟件）、管（通信網(wǎng)絡）、云（IaaS基礎設施即服務/PaaS平臺即服務/和SaaS軟件即服務)以及安全管控。其中，端的智能化、自動化是核心。

5. 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈可分為：上游原材料、衛(wèi)星制造及地面配套；中游：衛(wèi)星發(fā)射；下游終端設備及運營服務等。

分銷商如何切分“新基建”大蛋糕？

通過以上5個重點產(chǎn)業(yè)鏈的盤點，不難看出，“新基建”具備新技術(shù)、高安規(guī)、深度融合等特點，并非一兩家頭部企業(yè)即可“全包全攬”。

因此，對于上規(guī)模的元器件分銷商來說，可以針對早已具備渠道優(yōu)勢的細分領域，加強與原廠、客戶三方的溝通協(xié)調(diào)，通過不斷提升的技術(shù)服務能力，成為新技術(shù)應用、新產(chǎn)品落地的“主推手”。

對于中小規(guī)模的分銷商來說，可以嘗試從國產(chǎn)品牌的替代選型入手，往方案分銷商的方向進行轉(zhuǎn)型。除了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場始終把握在國有企業(yè)的手中，其余的5G基建、云基建、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，還有許多“掐脖子”的關(guān)鍵技術(shù)和器件，這些都是推進國產(chǎn)化進程和“新基建”建設的重中之重，分銷商仍有用武之地。

歸根到底，“新基建”市場雖然有國家政策的大力扶持，前景廣闊，但對于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，每一環(huán)都面臨著硬實力的“大考”，只有把產(chǎn)品、服務和技術(shù)結(jié)合在一起，才能夠打造不可被替代的核心競爭力。